Кто должен прийти с вами и какие документы вам нужно иметь при себе для заполнения налоговых деклараций

  • Ваш(а) супруг(а). Если вы подаете совместную налоговую декларацию, то необходимо присутствие вашего(ей) супруга(и).
  • Документ с фотографией, удостоверяющий личность, выданный правительственным учреждением штата или федеральным правительством (также для мужа или жены, если вы заполняете совместную налоговую декларацию). Например: водительское удостоверение, выданное штатом фотоудостоверение, паспорт, грин-карта
    и т. п.
  • Карточка социального обеспечения, письмо с указанием индивидуального номера налогоплательщика или письмо из Управления социального обеспечения, в котором указаны эти номера (для вас и для каждого члена семьи, указываемого в налоговых декларациях). Налоговая декларация за прошлый год НЕ принимается в качестве подтверждения номеров социального обеспечения. Вы ДОЛЖНЫ иметь при себе оригиналы или копии карточек социального обеспечения для всех иждивенцев, указываемых в вашей налоговой декларации.
  • Формы W-2 за 2021 г. с каждого места работы (корешки зарплатных чеков НЕ принимаются).
  • Форма 1099-B, если вы получили доход от продажи акций, облигаций или других активов.
  • Форма 1099-C, если вам простили долг.
  • Форма 1099-G, если в 2021 г. вы получали пособие по безработице.
  • Форма 1099-INT, если в 2021 г. вы получили проценты по банковскому вкладу.
  • Форма 1098, если вы платили налог на недвижимое имущество и/или проценты по ипотечному кредиту.
  • Форма 1098-E, если в 2021 г. вы платили проценты по кредиту на обучение в учреждении среднего или высшего профессионального образования.
  • Форма 1098-T, если в 2021 г. вы платили за обучение в учреждении среднего или высшего профессионального образования.
  • Форма 1099-DIV, если в 2021 г. вы получили дивиденды.
  • Форма 1099-R, если вы получаете пенсию, или форма SSA-1099, если вы получаете пособие социального обеспечения (Social Security).
  • Форма 1095-A, если в 2021 г. вы участвовали в отвечающем требованиям плане медицинского страхования, приобретенном через платформу Health Insurance Marketplace.
  • Форма 1095-B, если вы проживаете в Нью-Джерси. В связи с требованиями штата эту форму, возможно, необходимо будет приложить к вашей местной налоговой декларации. За дополнительной информацией обращайтесь к своему налоговому консультанту.
  • Чтобы вычесть расходы по уходу за ребенком, вам необходимо иметь при себе следующее: информацию об общей сумме расходов на уход за ребенком в 2021 г., идентификационный номер налогоплательщика (Employer Identification Number, EIN) учреждения по уходу за детьми или имя, фамилию и номер социального обеспечения лица, предоставлявшего вам услуги по уходу за ребенком.
  • Образец (аннулированного) чека, на котором указаны номер счета и код банка, если вы хотите, чтобы налоговый возврат был перечислен на ваш банковский счет.
  • Информация о любых других полученных вами доходах (компенсация за исполнение обязанностей присяжного заседателя, доходы в виде наличных денег, выигрыш в азартные игры (форма W2-G) и т. д.).
  • Копии налоговой декларации штата и федеральной налоговой декларации за прошлый год, при наличии. Примечание. Если вы получили налоговый зачет EITC в прошлом году, вы должны предоставить либо заполненную форму Schedule EIC Form 1040, либо 1040-SR и контрольный лист EIC Worksheet A или B за 2019 г.
  • Копии прошлогоднего уведомления 1444-C и/или 1444-B касательно субсидии Economic Impact Payment (EIP). Примечание. Если вы не можете предоставить это уведомление, вы должны указать общую сумму полученного вами платежа (платежей).
  • Письмо IRS Letter 6475, отправленное в начале 2022 г., подтверждающее общий размер третьей выплаты EIP и любых других дополнительных платежей, полученных в 2021 налоговом году.
  • Письмо IRS Letter 6419 касательно авансовых платежей Child Tax Credit (CTC) за 2021 г., отправленное в начале 2022 г., если вы получали такие авансовые платежи в 2021 г. Просьба также принести с собой документацию, касающуюся этих платежей.