- 您的配偶。如果您是共同報稅，您的配偶必須與您一同出席。
- 由州或聯邦政府頒發之照片ID卡。 如果您和您的配偶是共同報稅。
- 社會安全卡(原件或副本)或是個人納稅識別號碼 (ITIN)確定函(原件、副本或電子文件) 以及您、您的配偶和每個人的出生日期，以便在您的納稅申報表中申報。
- 表格 W-2 (2023年每份工作的工資)
- 表格 W-2G (賭博獎金)
- 表格 1099-B (出售股票、債券或其他資產的收入)
- 表格 1099-C (取消債務)
- 表格 1099-DIV (紅利)
- 表格 1099-G 如果您在 2023 年的任何時候領取失業保險。
- 表格 1099-INT (銀行帳戶利息)
- 表格 1099-K (存款和收入)
- 表格 1099-MISC (雜項收入) 注意：請事先致電您的報稅籌劃地點以確保他們提交這些申報表
- 表格 1099-R (退休金，或是表格SSA-1099，(社會保障福利)
- 表格 1098， (房地產稅和/或抵押貸款利息)
- 表格 1098-E (已付學生貸款的利息)
- 表格 1098-T (如果您有支付中學教育的學費。)
- 表格 1095-A，如果您是在2023年透過健康保險市場加入一個合格的健康計劃。
- 若是提出要求兒童撫養費，請提供2023年支付總額，和兒童看護代理機構稅款雇主識別號碼(EIN) 或是兒童看護醫療人員之姓名以及社會安全號碼。
- 一張有銀行帳戶號碼的無效支票，如果您想直接存款至您的帳戶。
- 在您的記錄中任何其他收入的總額 (陪審團稅金，現金收益等)。
- 一份去年的聯邦和州納稅申報表之副本，，如果有的話。
* 來自紐約市消費者事務局免費報稅籌劃計劃，https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes-documents.page。